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中国房地产市场形势总结:成交结构

房天下  2016-01-17 11:25

(1)价格水平:套总价中位数普遍上涨,一线及多数二线城市高价位楼盘门槛提升,而三线城市多半下降,中低端需求更加集中

基于套总价、结合成交量,我们将 25 个城市不同层次的楼盘分为三类:中低价位、中高价位、高价位,具体划分方式为:首先根据套总价对所有楼盘进行降序排列,成交量占当地前 10%的属于高价位楼盘,10%-40%属于中高价位楼盘,后 60%属于中低价位楼盘。

中国房地产市场形势总结:成交结构

20个代表城市包括北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、南昌、苏州、大连、南宁、惠州、重庆、天津、长沙、东莞、无锡、沈阳、芜湖、成都、泸州。

注:不同城市楼盘成交数据覆盖区域不同,如北京、上海等地包括所有区县,重庆、廊坊等仅覆盖主城区,不包括下辖县市;另外不同城市成交数据的物业类型均不含保障性住房。具体覆盖区域和物业类型请参考 CREIS中指数据详细说明。2015 年数据均为 1-11 月统计数据,下同。

套总价均值变化来看,一线城市较去年均上涨,其中深圳、上海分别上涨 31.8%和21.7%,涨幅位居 25 个城市前两位;二线城市中天津、武汉套总价均值涨幅均超过 10%,苏州、杭州、南京涨幅在 5%-6%之间,青岛、南昌、西安和沈阳涨幅在 5%以内,另有成都、厦门、宁波等 6 个城市套总价均值较 2014 年下跌;三线城市中,廊坊、芜湖、东莞等 3 个城市上涨,其中廊坊涨幅高达 19.2%,位居代表城市第三位。

中国房地产市场形势总结:成交结构

各类城市价格水平差异明显:一线城市套总价中位数普遍高于 200 万;二线城市门、杭州等 5 个城市突破百万,长沙、成都等低于 60 万;三线城市处在 55-90 万之间。一线城市上海、深圳、北京套总价中位数均超过 200 万,在 25 个城市中排名前三,其中上海高达 265 万,位居榜首。二线城市中,厦门、杭州等五个城市表现突出,套总价中位数均在百万以上,其中厦门以 171 万位居代表城市第四名;成都、重庆等二线城市虽然市场规模较大,但套总价中位数均在 60 万以下,价格水平偏低。三线城市中,南通、东莞和泉州表现较佳,套总价中位数接近 90 万,而中山、芜湖低于 60 万。

从套总价中位数变化来看,上涨城市个数多于下跌城市,一线城市涨幅尤为突出,部分二三线城市跌幅明显。个代表城市中, 个城市的套总价中位数有不同程度的上涨,25169 个城市出现下降。上涨的城市中,一线城市上海、深圳涨幅高,分别高达 24.7%和 23.2%。二线城市南京、天津、武汉、青岛和沈阳涨幅在 6%-11%之间。三线城市坊、东莞上涨明显,涨幅均超过 13%,其中廊坊受益于京津冀一体化房地产市场迅速发展,套总价中位数上涨 18.4%。9 个下降的城市中,中山、广州、南通、成都跌幅在 5%-10%之间,跌幅较为明显,长沙、重庆、泉州、大连等地跌幅在 5%以内。

(2) 成交表现:一线城市中高价位、高价位楼盘占比偏高,且较去年提升;多数城市小户

型成交减少、中小户型渐成主力一线城市高价位、中高价位楼盘销售金额占比高,二三线城市中、低端需求旺盛,部分城市中低价位楼盘销售金额占有率超四成。一线城市的高价位和中高价位楼盘销售金额占比均在 65%以上,其中上海、北京两类楼盘的贡献率分别达 70%和 69%,在代表城市中高;二三线城市的中低价位和中高价位楼盘销售金额占比较高,普遍在 70%以上,市场中、低端需求旺盛,高端需求偏弱,其中南昌、西安等 8 个二线城市和芜湖、廊坊等 4个三线城市的中低价位楼盘占比高达 40%及以上,价格段较为集中。

中国房地产市场形势总结:成交结构

各类城市表现分化,一线城市中高、高价位楼盘销售金额市场份额扩大,而多数二三线城市中低价位楼盘占比提高、高价位楼盘占比缩小。与 2014 年相比,一线城市低端产品空间受挤压,中低价位楼盘销售金额占比均缩小,尤其是广州和深圳,中低价位楼盘占比分别下降 1.4 和 2.9 个百分点;而中高端需求集中释放,中高、高价位楼盘占比出现不同程度提升,其中深圳、北京高价位楼盘占比提升幅度相对明显。多数二三线城市中低价位楼盘占比明显提升、高价位楼盘占比缩小,其中东莞的中低价位楼盘占比提高 4.5 个百分点、高价位楼盘占比缩小 4.0 个百分点,幅度在各代表城市中均高。

另外,十大城市方面,上海、北京、深圳 1000 万以上楼盘销售金额占比分别达 25.6%、23.7%和 17.4%,较 2014 年均提升,其中上海提升 6.3 个百分点,幅度为明显,未来发展潜力较大。广州、杭州、南京和天津中除广州外,600 万以上楼盘销售金额占比均上升,其中杭州上升 2.6 个百分点至 14.7%。武汉、重庆和成都 200 万以上楼盘销售金额占比分别为 13.3%、11.9%和 10.1%,其中武汉、重庆较去年分别提升 5.7 和 0.6 个百分点,而成都则为下降 1.3 个百分点。

中国房地产市场形势总结:成交结构

90 平米以下住宅成交套数占比普遍回落,而 90-120 平米住宅占比多数提升。从成交套数变化来看,相比于 2014 年,天津、西安、深圳等 19 个城市 90 平米以下住宅占比下降,其中天津下降 10.1 个百分点,下降幅度大;另外,中山、长沙、重庆、北京、南通和大连占比提高,幅度在 4 个百分点以内。南昌、天津、东莞等 18 个城市 90-120 平米住宅占比提升,且提升幅度普遍在 3 个百分点以上;而泉州、北京等 7 个城市占比回落,其中泉州受其 120 平米以上大户型大量成交的影响,中小户型成交套数占比明显下降。

(3) 典型城市:北京需求结构分明,深圳豪宅成交火爆

需求结构分明,高端需求大量释放。2015 年 1-11 月,北京住宅(不包含保障房回迁房)销售套数为 6.9 万套,销售金额达 2278 亿元,较去年分别增长 9.1%和 21.1%。高价位楼盘销售金额超过 840 亿元,占比 37.0%,在各类楼盘中高。2015 年随着政府宽松的信贷、货币政策不断落实,北京楼市高端需求持续释放,高价位楼盘销售额较 2014 年增加 158 亿元。其中 1000 万以上的楼盘成交 2841 套、540 亿元,分别较去年增长 24.9%和 40.3%,销售额占总金额的比例提升 3.3 个百分点至 23.7%。中高价位楼盘成交 737 亿元,占比 32.3%。中低价位楼盘销售金额 697 亿元,占比 30.6%,其中自住型商品房成交378 亿元,占中低价位楼盘的比例达 54%,占全市住宅成交 16.6%,较去年提高 2.5 个百分点。受价格上涨等因素影响,200 万以下楼盘成交 495 亿,较去年下降 11.6%,占比下降 8.0 个百分点至 21.7%,其中 150-200 万之间楼盘成交 323 亿,在各价格段中表现为耀眼,占比则下滑 6.6 个百分点。

中国房地产市场形势总结:成交结构

1-11 月,深圳商品住宅销售 6.8 万套、2246 亿元,较去年分别大幅增长 47.4%和94.3%。其中高价位楼盘成交 737 亿元,占总金额的比例为 32.8%,较去年提升 1.3 个百分点;中高价位楼盘成交 742 亿元,市场贡献率提升 1.7 个百分点至 33.0%。

千万以上豪宅市场发力,实现销售金额近 400 亿。今年深圳楼市在供应量不足、需求旺盛的背景下,房价不断飙升,豪宅市场锋芒尽显。1000 万以上楼盘成交 2196 套,销售金额 392 亿元,分别比去年增长 1.1、1.4 倍,占比分别提升 1.0、3.0 个百分点至 3.3%和17.4%。其中 1500-2000 万高价位楼盘成交 704 套,成交金额 120 亿;5000 万以上豪宅成交 36 套、21 亿元,相比于去年的零成交,深圳顶豪市场发展空间扩大,未来依然具有发展潜力。

2015 年,各类城市套总价中位数普遍上移,90 平米以下户型成交多半减少,而 90-120 平米户型成为主流,但各类城市不同价位楼盘成交差异更加明显。一线城市高价位楼盘门槛均提升,销售金额市场占有率均扩大。上海千万以上豪宅销售金额市场份额约占 1/4,高于北京和深圳,较 2014 年提升 6.3 个百分点,提升幅度亦高。而部分二三线城市中高价位、高价位楼盘门槛均下降,销售金额占比也出现不同程度的下滑,市场需求向中低端偏移。

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